В 1895 году Нижний Новгород готовится к важнейшему событию года — масштабной ярмарке. Однако спокойствие и процветание города нарушает ужасное убийство одного из самых влиятельных людей — главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого громкого дела берется опытный сотрудник нижегородской полиции, Алексей Лыков. В процессе работы он сталкивается с неожиданным злом, которое выходит за пределы его привычного миропонимания. В стремлении одержать победу он рискует всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.